美国动力公司2020年6月 美国动力公司2020年6月 美国动力公司2020年6月

宾利系统公司以10.5亿美元收购sequent

物联网数字化

通过“深化”基础设施数字双胞胎来提高环境弹性!


EXTON,爸爸- Bentley Systems,Incorporated(纳斯达克:BSY),基础设施工程软件公司宣布已与Accel-KKR为首的投资者达成最终协议,以9亿美元的现金收购seequon,该公司在地质和地球物理建模软件、岩土稳定性和地理数据管理、可见性和协作云服务方面处于领先地位。加上BSY B类股票3,141,361股。收购Seequent预计最初将为宾利系统的每个关键财务指标(ARR、年收入和EBITDA)增加约10%,并有望为宾利的有机增长率带来可观的增长。最重要的是,这一组合将加深基础设施数字双胞胎的潜力,以帮助理解和减轻环境风险,提高弹性和可持续性。

此次收购需要遵循惯例的成交条件和监管机构的批准,包括新西兰海外投资法的同意,以及哈特-斯科特-罗迪诺反垄断改进法案的批准。交易完成后,Seequent将作为宾利的独立子公司运营,Seequent现任首席运营官Graham Grant接替其退休的首席执行官Shaun Maloney,并向宾利的首席产品官Nicholas Cumins汇报。

公司总部位于新西兰克赖斯特彻奇,在16个办公地点有430多名员工,服务于100多个国家的地质学家、水文地质学家、地球物理学家、岩土工程师和土木工程师,以及世界顶级矿业公司。宾利在南美和南部非洲等矿产密集地区的存在,预计将加速宾利在这些地区的总体机会,这些地区有重大的基础设施需求。相应地,宾利在中国的存在,以及其在土木工程领域的主要业务,预计将加速星腾在新市场的扩张。

地下条件构成了“我们的基础设施的基础设施”,实际上是地球主要环境风险的基础。Bentley目前提供的产品可以将“近地表”建造的设施包括地基、排水设施、埋地公用设施、隧道和海底结构整合在一起。seeent的加入将使基础设施的数字双胞胎能够达到全地下深度,增强环境抵御洪水、地震、气候和水安全威胁的弹性。

seeent在15年前首次将隐式建模技术应用到地质科学中,利用数学工具从测量数据和用户解释中导出和可视化三维地质模型。这种软件的进步导致了对地球地下的理解上的“跨越式”范式转变,并已被世界各地的地球科学家和研究人员越来越多地采用,以揭示和可视化有关环境条件和挑战的有价值的见解。

Seequent的产品包括超越是其领先的三维地质建模和可视化产品,Geosoft用于三维地球建模和地球科学数据管理GeoStudio用于土工边坡的稳定性和变形建模。Bentley的互补岩土工程软件组合,包括PLAXIS、gINT和OpenGround,将在适当的时候集成,以支持从钻孔和钻孔数据到地质模型和岩土分析应用的开放数字工作流。

采矿业具有经济敏感性和环境责任,是第一个和最快采用3D地球建模的行业,取代了传统的2D流程,以加快和改善决策周期。矿山既是一个永不停息、不断变化的基础设施建设项目,也是一种有价值、对环境至关重要的基础设施资产。该公司认识到,所有主要基础设施工程项目和资产都有潜力“跳过”传统的2D地下建模和模拟过程。Leapfrog的使用,通常与宾利的软件产品,一直在民用基础设施部门持续增长。

宾利和sequent的解决方案的整合,为更深层次的基础设施数字双胞胎,可以贡献成倍的“ESG手印”,改善世界的环境,同时改善世界经济。虽然Seequent的产品没有明显用于石油和天然气勘探或生产有自己的专用工业专业地球物理software-imperatives能源转型提供新的机会,甚至超出了矿业生产的扩张所需的材料广泛的电气化。sequel是地热能三维建模领域的领导者,它的软件和云服务为水资源模拟和环境工程提供了重要的地球科学背景。

Bentley’s CEO Greg Bentley said, “We can be very confident about Seequent’s contribution to our shared future not only because of our product synergies, but because we recognize in Seequent’s trajectory an echo of the playbook that made Bentley Systems successful—except they have grown faster! They have made farsighted decisions to benefit the future at every stage: identifying and then laser-focusing on the 3D “vertical” opportunity in earth modeling, institutionalizing a subscription commercial model from the outset, directly populating the appropriate global markets, acquiring and consolidating the best software for adjacent disciplines, and bringing it all together with cloud services, ready for digital twins advancement together. I can think of no greater compliment than our determination to leave intact Seequent, as a Bentley Company, entrusting its management with greater responsibilities to continue their dynamic momentum. I congratulate retiring CEO Shaun Maloney on the quality of the business and the team he has developed, and we will warmly welcome his established successor Graham Grant, and all Seequent colleagues, to our shared values and endeavors in advancing infrastructure.”

Accel-KKR联合管理合伙人、新西网董事会成员汤姆•巴恩斯(Tom barnes)表示:“我们一直期待着新西网今年的IPO,但我们对这种组合的逻辑非常确信,因此我们很高兴地期待成为BSY的股东。”Seequent董事会祝贺并感谢Shaun Maloney的长期服务,以及他在发展这一伟大业务方面的持续成功,以及其伟大的管理团队,以及为Seequent投资者和同事带来的伟大成果。”

Shaun Maloney,Zhaun Maloney exquent主任说:“通过”越来越远期“与Bentley通过更深层次的数字双胞胎与基础设施工程对齐地球科学,我们信念更好地了解地球的定罪为所有人创造了更美好的世界。作为Bentley公司的近距离的用户和账户可以像往常一样期待业务,并且最终有许多产品和商业协同效应。对于我的昏昏欲听的同事,我相信未来是安全的手掌与志同体的宾利系统和我们的咕咕声格兰特,所以这对我来说是一个及时的时刻宣布我计划的退休。对于所有人来说,我们的新较大范围为共享进步提供了一个很好的机会。“

Bentley的CFO David Hollister表示,“该交易预计将于Q2封闭,现金考虑通过现金组合,并在我们的撤销8.5亿美元的循环信贷额外收购。我们预计今年在我们的ARR中达到超过8000万美元的贡献。令人瞩:令人思索地拥有历史和目前的有机收入增长率,加上了类似于我们的经营保证金个人资料,对我们的财务模式进行了敏捷。今年早些时候在今年早些时候在今年年初发布了6.9亿美元,促进了这笔交易的融资,到期2026年。我们的杠杆目标 - 减少我们从下方调整后的EBITDA的总净杠杆倍数4.0倍后结束,到约2.5倍在接下来的两年里,可以通过任何未来的股权产品加速。“

---


关于Seequent

sequent是全球领先的三维地质建模和可视化数据软件开发公司,用于理解地下地球科学和工程设计解决方案。我们的解决方案使人们能够分析复杂的数据,管理风险,并最终就地球、环境和能源挑战做出更好的决策。

近听软件在全球大规模项目上使用,包括道路和铁路隧道施工,地下水检测和管理,地热勘探,海底基础设施映射,资源评估和废旧核燃料的地下储存。

Seequent的全球足迹包括其总部和研发中心,以及遍布亚太、非洲、南美、北美和欧洲的办事处网络,为超过100个国家的蓝筹公司和客户提供领先的地下解决方案。https://www.seequent.com

关于宾利系统

宾利系统(Nasdaq: BSY)是基础设施工程软件公司。我们提供创新的软件,以推进全球基础设施——维持全球经济和环境。我们业界领先的软件解决方案被专业人士和各种规模的组织用于道路和桥梁、铁路和交通、水和废水、公共工程和公用事业、建筑和校园,以及工业设施的设计、施工和运营。我们的产品包括微型工作站基于建模和仿真的应用,ProjectWise项目交付,AssetWise对于资产和网络性能,以及iTwin基础设施数字双胞胎平台。宾利系统在172个国家拥有4000多名员工,年营收超过8亿美元。www.bentley.com


前瞻性陈述

本新闻稿包含涉及风险和不确定性的前瞻性陈述,包括以下陈述:以及对宾利的财务状况和经营成果的影响,以及宾利和Seequent各自的产品、服务和业务关系。

任何在本新闻稿中所作的陈述,这些陈述不是历史事实的陈述,包括关于我们信仰和期望的陈述,是前瞻性陈述,应该得到评估。前瞻性陈述基于Bentley Systems Management的信仰,以及他们所获得的假设以及当前可用的信息。因为此类陈述基于对未来事件的期望,并且不是事实的陈述,但实际结果可能与预计的实际结果不同。可能导致实际结果不同的因素包括以下内容:Bentley成功整合或经营的能力;归因于获得收购所需监管批准的任何成本或延误;与收购有关的费用;资本市场环境的不利变化和Bentley的能力访问其额外的融资或完全取决于可接受的条款;差别的客户群或地理占地面积的变化;未能保留差异业务的运营或整合所需的人员;近听客户经营的行业的变化; the competitive environment in which both Bentley and Seequent operate and competitive responses to the acquisition; Bentley and Seequent’s ability to innovate, develop new products or modify existing products; general economic, market and business conditions; unanticipated impact of accounting for acquisitions; and the ability to satisfy the conditions to the completion of the acquisition on the anticipated schedule, or at all.

关于可能导致实际结果与当前预期有重大差异的因素的进一步信息,包括但不限于公司截至2020年12月31日的10 - K年度报告中“风险因素”项下描述的因素,以及公司随后向美国证券交易委员会提交的文件。

宾利系统公司宾利、宾利标志、AssetWise、gINT、iTwin、MicroStation、OpenGround、PLAXIS和ProjectWise均为宾利系统有限公司或其直接或间接全资子公司的注册或未注册商标或服务标志。Seequent, Geosoft, GeoStudio和Leapfrog是Seequent Limited或其子公司的注册或未注册商标。所有其他品牌和产品名称均为其各自所有者的商标。